Действие 1

Картина 1. «Клиника Айболита»
Утро. Поляна около ветеринарной клиники. Появляются Танечка и Ванечка. Они пришли  поиграть  со своим другом – щенком Аввой. Сюда же приходят заболевшие животные. Они ждут начала приема в надежде  получить помощь у доброго доктора.  

Злая сестра Айболита Варвара пытается прогнать зверей, но появление  брата останавливает ее. Выслушав жалобы зверей, доктор уводит их в клинику, где  оказывает им необходимую помощь. Танечка, Ванечка и Авва весело танцуют с вылеченными животными.
Появляется дрессировщик Капитони. Он демонстрирует свою новую «артистку» - обезьянку Чичи. Жестокое обращение с  животным вызывает всеобщее возмущение. Айболит выкупает у Капитони Чичи. 
К доктору Айболиту прилетает Ласточка. Она принесла письмо из Африки от заболевших обезьянок. Для поездки в Африку доктор выбирает помощников. Несмотря на просьбы Танечки и Ванечки, Айболит не берет их с собой. Воспользовавшись моментом, дети прячутся в ящики с лекарствами. Закончив сборы, доктор и его друзья отправляются в Африку на помощь больным обезьянкам.

Интермедия
По морям и океанам плывет корабль в Африку. На его борту - Айболит и его помощники.

Картина 2. «Африка»
Обитатели джунглей с нетерпением ждут приезда Айболита. Вслед за Ласточкой  появляются доктор и его помощники. Проявив свое мастерство ветеринара, Айболит излечивает больных обезьянок. Все благодарят замечательного врача.
Внезапно появляются разбойники во главе с Бармалеем. Они захватывают в плен Айболита и Авву. Бармалей вскрывает ящики с лекарствами и обнаруживает спрятавшихся детей. Танечка и Ванечка пытаются убежать, но разбойники хватают их и уводят за собой всех пленников.

Действие 2

Разбойники и Бармалей ведут пленников все дальше и дальше в джунгли. Верные друзья Айболита следуют за ними. Они  разрабатывают план спасения  захваченных в плен. 

Картина 3. «Пещера Бармалея»
Разбойники собираются поджарить и съесть Танечку и Ванечку. В окружении разноцветных бабочек появляется «незнакомка». Это – переодетая  Лиса. В руках у нее бутыль со спиртом.  Бармалей и  разбойники напиваются до бесчувствия. Лиса и ее друзья освобождают пленников. Они спешно покидают лагерь разбойников. Очнувшийся Бармалей в ярости. Вместе со своей бандой он бросается в погоню за беглецами.

Картина 4. «Погоня»
Разбойники преследуют беглецов. С помощью обитателей джунглей доктору Айболиту и его друзьям удается победить Бармалея и его шайку. 

Интермедия
По океанам и морям плывет корабль. Он везет Айболита и его верных друзей домой.

Картина 5. «Клиника Айболита»
Трудно живется оставшимся зверям. Капитони и Варвара посадили их на цепи и безжалостно дрессируют несчастных зверушек. 
Возвращаются Айболит и его друзья. Они освобождают животных и прогоняют Варвару и злого дрессировщика. Все радуются и славят доброго доктора Айболита.